一、全球与中国整体前景

1. 全球格局：可再生能源主导地位确立

• IEA 预测：2026 年可再生能源占全球电力供应比重达36%，首次超过煤炭（32%），成为世界第一大电力来源
• 全球电力需求同比增长3.7%，AI 数据中心与超大规模算力基础设施成为全天候新增负荷，推动新能源加速部署
• 全球可再生能源市场规模预计达1035.04 亿美元（2026 年），2026-2035 年复合增长率9.1%

2. 中国定位：十五五开局之年，高质量发展主线

• 国家能源局目标：2026 年新增风电、太阳能发电装机2 亿千瓦以上，投资规模突破2 万亿元，带动上下游产业链产值增长15% 以上
• 政策导向：从 "强制驱动" 向 "考核引导" 转变，构建 "顶层规划 + 市场机制 + 财政金融 + 技术创新 + 应用场景 + 国际协同" 六大支柱
• 发展特征：告别 "野蛮生长"，进入 "反内卷破局" 新阶段，多能协同、智能融合成为主流方向

二、各细分领域前景预测

1. 光伏：短期承压，技术迭代破局

• 全球装机：预计520-550GW（同比 - 5% 至 - 10%），高基数效应叠加部分地区政策调整导致短期放缓
• 中国市场：国内装机预计200-250GW，呈现结构性分化，分布式光伏与海外市场成为增长主力
• 技术突破：N 型电池（TOPCon/HJT/IBC）渗透率超70%，转换效率持续提升，成本进一步下降
• 新兴赛道：太空光伏、AI 数据中心配套光伏成为新增长点，美国市场需求旺盛

2. 风电：海上爆发，陆上稳健

• 海上风电：迎来项目密集开工期，中国累计并网容量占全球一半，深远海漂浮式技术成熟，单位千瓦造价下降25%
• 装机预测：陆风110-120GW、海风12-16GW，"十五五" 期间海风年装机有望突破15GW
• 技术升级：15MW + 海上风机规模化应用，10MW 级陆上机组成为主流，低风速区域开发加速
• 模式创新：风电与氢能、储能耦合，弃风制氢降低度电成本，配套特高压外送通道建设解决消纳问题

3. 储能：高景气度，全面爆发

• 全球需求：储能电池发货量预计943GWh，同比增长68%，供需紧张持续
• 国内市场：装机量同比翻倍，大储、户储、工商储全面开花，AI 数据中心配储需求爆发
• 技术路线：液流电池、压缩空气储能等长时储能技术商业化加速，与电化学储能形成互补
• 成本下降：规模效应与技术进步推动系统成本持续降低，成为新能源消纳的核心解决方案

4. 新能源汽车：渗透率放缓，质量提升

• 市场规模：全球销量预计超

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